A Kepler Weber informou nesta segunda-feira (15/12) à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) a prorrogação do prazo de exclusividade para negociação de uma potencial combinação de negócios com a Grain & Protein Technologies (GPT) e sua controlada GSI Brasil, de armazém e silos. O novo prazo foi estendido por mais 30 dias, até 15 de fevereiro de 2026.
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Segundo o fato relevante, a extensão dá continuidade às negociações já comunicadas ao mercado em novembro e tem como objetivo permitir o avanço das discussões sobre os principais termos e condições da possível transação entre as partes.
A proposta apresentada pela GPT envolve uma estrutura que inclui a incorporação da totalidade das ações ordinárias da Kepler Weber por uma sociedade controlada pela GPT Brasil, denominada MergerSub. Como resultado dessa incorporação, cada acionista da Kepler Weber receberia, para cada ação ordinária detida, uma ação preferencial obrigatoriamente resgatável da MergerSub, podendo optar entre duas classes de ações.
A primeira opção prevê o pagamento em dinheiro no valor de R$ 11,00 por ação. A segunda alternativa combina a entrega de 0,4662 ações ordinárias de emissão da GPT Brasil com o pagamento em dinheiro de R$ 8,01 por ação.
Caso a transação venha a ser implementada conforme a estrutura proposta e seja aprovada pelos acionistas, a Kepler Weber se tornaria uma subsidiária integral da MergerSub. Com isso, a companhia deixaria o segmento Novo Mercado da B3. Após a conclusão da operação, o registro da Kepler Weber como companhia aberta junto à CVM poderá ser convertido para a categoria B ou cancelado, a critério da GPT.
O comunicado também informa que a GPT mantém conversas com determinados acionistas da Kepler Weber sobre possíveis transações privadas adicionais, relacionadas à experiência e atuação desses acionistas e de seus representantes. Essas discussões podem envolver contrapartidas associadas a obrigações como não concorrência e não aliciamento, observados os limites legais e as práticas de mercado.
A Kepler Weber ressaltou que, até o momento, não há qualquer documento vinculante assinado entre as partes. A estrutura da transação e as condições de troca divulgadas são preliminares e indicativas, estando sujeitas à conclusão das negociações e à eventual celebração de acordos definitivos, bem como ao cumprimento das condições que venham a ser estabelecidas.
