O Grupo Agronelli concluiu sua primeira emissão no mercado de capitais por meio de notas comerciais, no valor de R$ 180 milhões. Realizada em parceria com Itaú BBA, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, em formato sindicalizado, a operação integra o processo estratégico de reestruturação financeira.
“Essa operação marca um avanço importante na estratégia financeira do grupo. Ao alongar o perfil do endividamento, ganhamos previsibilidade, equilíbrio e condições mais favoráveis para sustentar o crescimento da companhia”, explica o CFO do Grupo Agronelli, César Augusto Pezzotti.
As notas comerciais são instrumentos de crédito utilizados por empresas para captar recursos diretamente junto a instituições financeiras, com regras menos complexas do que outros títulos do mercado de capitais. Na prática, funcionam como uma alternativa para reorganizar passivos, alongar prazos de pagamento e melhorar a estrutura financeira da companhia.
No caso do Grupo Agronelli, segundo a empresa, a emissão permitiu ampliar o prazo médio da dívida, dando mais fôlego ao caixa e criando condições mais adequadas para o planejamento de médio e longo prazo.
“A estruturação dessa captação nos permite não apenas reorganizar o passivo, mas também criar bases mais sólidas para investir em áreas estratégicas, inovação e melhoria contínua da gestão”, complementa Pezzotti.
O Grupo Agronelli é um conglomerado que engloba as empresas Agronelli Soluções (condicionadores, corretivos e fertilizantes de solo), Porto Real (fábrica de bebidas), Nobre (captação, envase e comercialização de água mineral) e Agronelli Fazendas (complexo com nove fazendas destinadas à pecuária de leite e de corte, agricultura e desenvolvimento de soluções sustentáveis).