A Agroterenas, grande produtora agrícola e detentora de terras pertencente à família Rezende Barbosa, iniciou uma oferta de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) para captar até R$ 320 milhões.
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A emissão será realizada em até três séries e conta com securitização da Vert. A emissão recebeu nesta quarta-feira (16/7), da S&P Global Ratings, rating preliminar ‘brAA- (sf)’ na escala nacional.
As primeira e segunda séries serão emitidas em um sistema de vasos comunicantes, sendo que a segunda série terá emissão máxima de R$ 100 milhões, e as duas séries em conjunto terão emissão máxima de R$ 250 milhões. A terceira série será emitida no montante de até R$ 70 milhões, mas sua colocação dependerá da demanda registrada no processo de bookbuilding.
A Agroterenas possui lavouras de cana-de-açúcar, citrus e grãos. A empresa é fornecedora de usinas da Raízen em São Paulo e da Atvos em Mato Grosso do Sul. Em citrus, a companhia também tem uma indústria de produção de suco de laranja concentrado (FCOJ, na sigla em inglês) e de suco de limão concentrado (FCLJ, na sigla em inglês). A companhia já realizou outras duas emissões de CRA no passado.
