Recursos serão utilizados para investir nas atividades industriais e nas relações com produtores rurais, como compra e venda de gado O conselho de administração da Minerva aprovou a 17ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em até quatro séries, no valor inicial de R$ 2,5 bilhões com opção de exercício de lote adicional, conforme ata de reunião divulgada hoje (1/7). Os recursos serão utilizados para investir nas atividades industriais e relações com produtores rurais, como compra e venda de gado.
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Serão emitidas 2,5 milhões de debêntures no valor nominal unitário de R$ 1 mil. Na primeira série, as debêntures terão prazo de vencimento em 11 de julho de 2030, enquanto as da segunda e terceira séries vão até 13 de julho de 2033. Já as da quarta série vencem em 12 de julho de 2035.
A companhia também fará emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) no valor inicial de R$ 2 bilhões. A securitizadora que participará da operação é a Virgo.
A oferta dos CRAs poderá aumentar em até 25%, correspondendo ao valor de R$ 500 milhões.
Segundo a Minerva, “os recursos obtidos pela companhia em razão da integralização das debentures deverão ser destinados integral e exclusivamente às suas atividades no agronegócio e relações com produtores rurais”.
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Os recursos serão destinados, em especial, para investimentos junto a produtores rurais relacionados com a produção, processamento, industrialização, comercialização, compra, venda, importação, exportação, distribuição e/ou beneficiamento de matéria-prima e produtos alimentícios em geral para os mercados brasileiro e estrangeiro.
Entre as matérias-primas estão inclusos gado bovino, ovino, suíno, aves e outros animais, em pé ou abatidos, bem como carnes, miúdos e derivados. Nos produtos alimentícios em geral, a Minerva cita itens frescos ou preparados.
